报考CPB（Certified Private Banker）认证考试的条件主要包括：
学历要求
具有大专或以上学历。
专业资格要求
持有AFP®（Certified Financial Planner）持证人、CFP®（Certified Financial Planner）持证人、EFP®（Estate and Financial Planning Specialist）持证人、CPA（Certified Public Accountant）持证人、CFA（Chartered Financial Analyst）持证人、法律职业资格证或FPSB China认可的相关证书。
培训合格证书
获得由现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行CPB培训合格证书》。
考试科目
CPB认证考试分为科目一（CPB专业知识考核）和科目二（CPB导师指导评分）。
考试时长
科目一的考试时长为两小时；科目二的考试时长为一小时。
工作经验
CPB认证申请人须具备在金融机构、会计师事务所、律师事务所等从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验，且要求具有5年以上（含5年）的工作经历。
从业经验证明
CPB认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人，证明人须是申请人的上级主管或已获得CPB、CFP或EFP认证的专业人士。
以上条件需同时满足，才能报考CPB认证考试。